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【就活の業界研究】:産業ロボットメーカー主要各社の現況を把握しておこう

就活初期にできるだけ幅広い業界・業種を理解するために、業界研究コンテンツを作りました。何故それが大事かに関しては以下の記事を参考にしてください。

「就活の答え」では機械業界を、以下の項目に沿って解説していきます。

機械業界の6つのポイントを押さえよう

  • 機械業界の構造とビジネスモデルを理解しよう
  • 機械業界の現状と課題・未来
  • 機械メーカーにはどんな仕事があるのか、職種の情報
  • 機械メーカーに働く人のモチベ―ションは何か
  • 機械メーカーに向く人、向かない人はどんな人か
  • 機械メーカーの上位企業の特徴と業績

この記事では機械製造業界の中でも産業ロボットメーカーの売上上位企業に絞って、各メーカーの特徴や現況を、直近の有価証券報告書や中期経営計画を基に解説します。

就活生の皆さんが、自分の未来をこの業界、機械メーカーに託したいと思うか、志望の意思を固める上での参考にして下さい。

機械製造業は工作機械・産業用ロボット、建設機械・プラント、重機械・農業・縫製・食品・印刷産業機械など、様々な分野を専門的に扱っている企業や、複数の分野を扱っている企業、更に部品と機械の両方を製造している企業等、あるいは総合電機メーカーの一事業として機械を製造している等、様々なパターンがあります。

従って厳密にカテゴライズするのは難しい部分もありますが、就活生の専門分野や興味のある分野もあるため大枠で分類しています。

それでは、産業用ロボットメーカーの特徴から解説していきます。

産業用ロボットの特徴

ロボットは大きく産業ロボットとサービスロボットに分けられます。産業用ロボットはJIS(日本工業規格)の定義によると「自動制御によるマニピュレーション機能または移動機能を持ち、各種の作業をプログラムによって実行でき、産業に使用される機械」と定義されています。

具体的には自動車の溶接や塗装、電子機器の組み立てや搬送に使用されているものが多く、その構造は基本的に以下の機能で構成されています。

  • マニピュレータ:腕や手の機能を具現化
  • アクチュエータ:腕や手等の関節機構を動かす駆動装置
  • 内界センサ:腕や手の位置、速度を計測する装置
  • 外界センサ:ロボットが作業する対象物や空間を認識する装置
  • 移動機構:ロボットが移動するための装置及び機構
  • コントローラ:ロボットの動きを制御する装置

産業ロボットは自動車産業をはじめ、半導体などのハイテク産業や食品の箱詰め、部材の搬送や取り付け、組み立て作業等にも用途が広がってきています。

日本企業の高い技術力

産業用ロボットは人間が行うには重労働で生産性が落ちてしまう工程を機械で置き換える目的で開発されてきました。

日本の自動車産業と電子機器産業の発展と、日本が得意とするセンシング技術やサーボモーターの製造とその制御技術によって、それらを活用できる産業用ロボットを世に送り出すことができたのです。

自動車産業には垂直多関節ロボット、電子機器産業では水平多関節ロボットを中心に導入が進み、世界の産業用ロボットの2割程度が日本国内で使用されていると推定されています。

協調型産業用ロボット

今までの産業用ロボットは人を排した中で稼働していましたが、人と同じ作業スペースで稼働できる「協調型」産業ロボットが開発され、普及しつつあります。

高度なセンサと認識能力と制御によって、人の接近や接触を感知して停止するロボットで、人と同じ作業を分担するなど、柔軟な生産ラインの構築が可能になるメリットがあります。

人に代わることができ、人と同じ空間で人が安全に作業できるロボットの導入は、労働力不足も補い生産性の向上にも寄与するため、今後の技術進化と成長が期待される分野です。

サービスロボット市場

サービスロボットの明確な定義はありませんが、日本機械工業連合会と日本ロボット工業会は「稼働領域を人間の存在領域と共有するロボット(次世代ロボット)であり、次のものを除外したもの」としています。

  • 宇宙、水中、地中、人体または動物の体内、原子炉内、その他の特殊領域で稼働するロボット
  • 薬事法の定める医療機器に該当するロボット
  • 航空法に定める航空機に該当するロボット
  • 武器または兵器に該当するロボット

具体的にサービスロボットが活躍する範囲は広く、ホームユース(掃除・留守番・子守他)、オフィスワーク(受付・案内、搬送、他)その他ごみ処理、掃除、土木・建築、農林、畜産、運輸・倉庫、医療(手術用)、介護・福祉、リハビリ、警備、エンターテイメント、災害支援等での活用が期待され、一部では既に実用化されています。

サービスロボットは据え置き型の産業用ロボットとは違い、自立走行型、人型等のタイプが多いのが特徴です。

人型やパーソナルユースのサービスロボットの普及はまだ少し先になるでしょうが、業務用では警備用の屋外巡回ロボットなどは既に実用化されており、介護、福祉、警備、掃除、物流、健康管理、移動支援などの分野で成長が期待されています。

テスラが人型ロボットを開発

アメリカの電気自動車大手のテスラのイーロン・マスク(CEO)は、人型ロボットの「テスラ・ボット」を開発することを発表しました。

テスラは電気自動車の自動運転システム「フル・セルフ・ドライビング(FSD)」を実現する研究開発を行っており、AIによる自動運転技術を人型ロボットの開発に取り組むとしています。

この「テスラ・ボット」の詳細は不明ですが、人間がやりたくない、危険かつ、反復的で、退屈な仕事を担うことを狙っているとのことです。

現状では、高さ1メートル72センチ、重さ約57キロで、動く速さは時速約8キロ、持ち運べる重さは約20キロで設定するとしており、まさに人間と同じ空間で共存することになります。

製品化は未定とされていますが、プロトタイプは数年後の実現を目指すとしています。

ボストンダイナミクスによるロジステック業務用ロボット

ロボットに興味がある学生なら、ロボットがバク宙返りをしたり、動物型の四足歩行ロボットが走り回る映像を見たことがあると思います。

これらを開発しているアメリカのボストンダイナミクスは、「Stretch」(ストレッチ)とよばれる商用ロボットを発表しています。

ストレッチは倉庫施設と配送センター向けに特別に設計された多目的移動ロボットによる自動化ロボットソリューションです。

このように、産業用ロボットの先進国だった日本のロボット産業も、海外の先進企業による別のアプローチとの競争になっていくことが予想されます。

たとえば、倉庫の自動化アプローチは、従来であれば商品を運ぶための固定されたインフラへの投資や、移動ロボットの特別な作業スペースの確保も必要ですが、ストレッチの場合は、既存の倉庫のスペースと運用の範囲内でロボットが作業することも可能になるため、自動化を導入するためのコストの障壁を下げることが可能になる訳です。

また、人が怪我をするリスクが高い業務を代替することも目指しており、今後のロボットによる工場の自動化は大きな将来性があるビジネスとなるでしょう。

産業用ロボットメーカー、上位企業の現状

ここからは売上上位の産業用ロボットメーカーの特徴と現状を簡潔に解説します。

株式会社 安川電機

202年2月期連結決算 (2020年度)

売上収益 (百万円)389,712
営業利益 (百万円)27,180
税引前当期利益 (百万円)27,172
親会社の所有者に帰属する当期利益(百万円)18,927
親会社の所有者に帰属する包括利益(百万円)28,175
従業員数(人)12,925
外、平均臨時雇用者数1,967
子会社71社
関連会社18社

安川電機及びそのグループ会社は、「モーションコントロール」、「ロボット」、「システムエンジニアリング」、「その他」の各セグメントの様々な分野 で製造、販売、据付、保守、エンジニアリング等の事業を展開しています。その事業はグローバル展開を加速させており、中国に続いてスロベニアに産業用ロボットの生産拠点も稼働させています。

安川電機の2021年2月期連結業績は、世界的な新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けていますが、中国での事業がいち早く回復したことや、経費節減の徹底などにより売上減少(昨年同期比-5.2%)の中で収益性は改善し、営業利益は昨年同引きで増加(同+12.3%)を達成しています。

2021年2月期のセグメント別の業績概要は以下の通りです。

2021年2月期 セグメント別業績概要

事業名外部顧客売上収益(百万円)売上構成比営業利益/営業損失
(百万円)
利益構成比
モーションコントロール176,01445.2%24,57679.9%
ロボット139,49435.8%6,90722.5%
システムエンジニアリング50,76313.0%-1,030-3.3%
その他23,4406.0%3011.0%
合計389,712100.0%30,754100.0%
調整額-3,574
計上額389,71227,180

安川電機は産業用ロボットの世界シェアでは4位に位置しています。具体的には、アーク溶接ロボット、スポット溶接ロボット、塗装ロボット、ハンドリングロボット、シーリング・切断ロボット、バリ取り・研磨ロボット、半導体・液晶製造装置用クリーン・真空搬送ロボット、人協働ロボット、バイオメディカル用途対応ロボット、ロボット周辺機器、ロボット応用FAシステムの製造を行っています。

安川電機では、新中期経営計画「Challenge 25」を基に、前中期経営計画で達成した高収益体質を更に向上させるとともに、「2025年ビジョン」の実現に向けた新領域・新ビジネスモデルへの挑戦を加速しています。

具体的には「産業自動化革命の実現」に向け、これまでのコンポーネント販売にデジタルデータのソリューション提供を加え、顧客企業の経営課題の解決に貢献する新たなソリューションコンセプト「i3-Mechatronics(アイキューブ メカトロニクス)」によるビジネスモデルの変革、そして「拡大する“ロボティクス”ビジネスでの収益最大化」、「“選択と集中”によるリソース強化で新規事業拡大」を基本方針に掲げています。

「2025年ビジョン」実現に向けて、2019年度より中期経営計画「Challenge 25」(2019年度~2021年度)を展開中でしたが、新型コロナウイルス感染症の影響によりグローバルで設備投資が抑制され、市況が悪化してしまったため、「Challenge 25」の最終年度を1年延長し、収益性向上を実現する新たな取り組みに加え、「Challenge 25 Plus」(2019年度~2022年度)とする見直しを2021年4月に行っています。

川崎重工業株式会社

2021年3月期連結決算 (2020年度)

売上高 (百万円)1,488,486
経常利益/経常損失 (百万円)-2,855
親会社株主に帰属する当期純利益/純損失(百万円)-19,332
包括利益(百万円)12,848
従業員数(人)36,691
子会社112社
関連会社30社

川崎重工及びグループ会社では航空宇宙システム事業、エネルギー・環境プラント事業、精密機械・ロボット事業、船舶海洋事業、車両事業、モーターサイクル&エンジン事業及びその他事業を展開しており、総合重機メーカーとして国内第三位という巨大企業です。

その中で産業用ロボットは精密機械・ロボット事業のセグメントに位置しており、汎用、塗装、クリーン、ピッキング等の多機種を製造・販売しており、国内出荷シェアではパナソニック、安川電機に次いで第三位という位置づけです。

自動車のスポット溶接や塗装に使用する多関節ロボットや半導体製造装置に組み込むクリーンロボットが二本柱です。

また株式会社メディカロイド(持分法適用関連会社)による医療用ロボットの本格開発に着手する等の新マーケット開拓・拡大にも取り組んでいます。

尚、2021年3月期のセグメント別業績概要は以下の通りです。

2021年3月期 セグメント別業績概要

事業名外部顧客売上高(百万円)売上構成比セグメント利益/損失(百万円)
航空宇宙システム377,72025.4%-31,668
エネルギー・環境プラント240,11716.1%13,408
精密機械・ロボット240,86416.2%14,086
船舶海洋79,4255.3%-3,059
車両133,2489.0%-4,593
モーターサイクル&エンジン336,69422.6%11,758
その他事業80,4155.4%469
合計1,488,486100.0%403
調整額-5,709
計上額1,488,486-5,305

川崎重工業の精密機械・ロボット事業の2021年3月期の連結業績は、売上高が建設機械市場向け油圧機器や半導体向け及び車体組立向けロボットの増加により、前期に比べ234億円増収の2,408億円と増収となっています。

利益面でも増収などにより、営業利益が前期に比べ18億円増益の140億円となり、事業としては増収増益を達成しています。

ロボット分野では新型コロナウイルスの影響はありましたが、中国一般産業機械向けは回復が早く、また半導体向けロボットも、半導体製造装置メーカーの設備投資の増加により好調に推移しています。

ファナック株式会社

2021年3月期連結決算 (2020年度)

売上高 (百万円)551,287
経常利益 (百万円)128,744
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円)94,012
包括利益(百万円)124,079
従業員数(人)8,256
外、平均臨時雇用者数1,863
連結子会社8社
持分法適用関連会社2社

ファナック及びグループ会社は、ファクトリー オートメーション(FA)の総合的なサプライヤです。

CNCシステム(CNCおよびサーボモータ)、レーザ、ロボット(ロボットシステムを含む)およびロボマシン(ロボドリル(小型切削加工機)、ロボショット(電動射出成形機)、ロボカット(ワイヤカット放電加工機)、ロボナノ(超精密加工機)など、CNCシステムの技術をベースとして、その用途も自動化による生産システムに使用されるものの開発、製造、販売ならびに保守サービスを主な事業として展開しています。

産業用の多関節ロボットと工作機械用NC装置は台数において世界首位であり、高収益、無借金経営企業、積極的な海外展開をする企業として有名です。

ファナックの基本技術であるNCとサーボから成るFA事業と、その基本技術を応用したロボット事業およびロボマシン事業の三本柱に、IoTを担うオープンプラットフォーム「FIELD system」を加えた事業を基本として、顧客企業における製造の自動化と効率化を推進しています。

ファナックの2021年3月の事業別と地域別の売上構成は以下の通りです。

事業別売上概要

事業名外部顧客への売上高(百万円)売上構成比
FA149,24027.1%
ロボット210,02438.1%
ロボマシン114,51820.8%
サービス77,50514.1%
合計551,287100.0%

地域別売上概要

地域名外部顧客への売上高(百万円)売上構成比
日本82,45615.0%
米州*120,73821.9%
欧州85,41315.5%
アジア**258,81446.9%
その他地域3,866
合計551,28799.3%

*米州売上の内、米国のり上げは103,706(百万円)

**アジア売上の内、中国の売上げは182,658(百万円)

ファナックの2021年3月期における連結業績は、売上高が5,512億87百万円(前期比8.5%増)、経常利益が1,287億44百万円(前期比25.2%増)、親会社株主に帰属する当期純利益が940億12百万円(前期比28.1%増)となり、増収増益を達成しています。

新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、世界的に設備投資の減少傾向が続くなど、厳しい市場環境となりましたが、中国がいち早く回復したほか、その他の地域も第2四半期頃から緩やかに回復した結果です。

特に中国市場の伸びが著しく、全体の業績を引き上げた結果となっています。

また、「安全性」「使いやすさ」「高信頼性」の全てを兼ね備えた新型協働ロボット「ファナック ロボット CRXシリーズ」が「第9回ロボット大賞 経済産業大臣賞」「2020年日刊工業新聞十大新製品賞 本賞」および「2020年日経優秀製品・サービス賞 日経産業新聞賞」を受賞するなど、技術力の高さを証明しています。

ファナックの事業計画:

現在ファナックでは「one FANUC」を合言葉にして、FA・ロボット・ロボマシンが一体となったトータルソリューションの提供グループ一体となった世界レベルの顧客対応ができることを最大限活用して更なる成長を目指しています。

特に、CNC工作機械とロボットとの連携、ロボマシンとロボットとの連携を重要テーマの一つと設定した商品開発に注力しています。

またファナックでは、今後も競争力の高い商品を開発し市場投入していくうえで、IoT・AI 技術を必要不可欠なものと考えており、これらの技術をFA・ロボット・ロボマシンのすべての分野に積極的に適用していく方針です。

株式会社不二越

2020年11月期連結決算(2020年度)

売上高 (百万円)201,055
経常利益 (百万円)5,508
親会社株主に帰属する純利益(百万円)2,458
包括利益(百万円)1,359
従業員数(人)7,242
外、平均臨時雇用者数657
連結子会社55社
関連会社3社

不二越及びそのグループ企業は、機械工具、部品、その他の製造販売を主な事業としており、機械工具事業では、工具、工作機械、ロボットを製造販売しています。部品事業では、ベアリング、油圧機器を、その他の事業として、特殊鋼、工業炉等の製造販売の事業を展開しています。

産業用ロボットでは自動車産業向けの溶接や塗装に使用する多関節ロボットが主力です。海外展開にも積極的で、中国、台湾をはじめとしたアジア、北米、欧州に販売・生産拠点を有しています。

不二越は大手自動車部品メーカーでもありますが、中長期的な自動車分野におけるEV化の進展、世界的な労働人口の減少に伴うものづくりのFA化、ロボットやIoTを活用した工場の自動化の加速などの大きな変化に対応して、事業の軸足をベアリングからロボット事業に移しています。

尚、2020年11月期のセグメント別業績概要は以下の通りです。

2020年11月期 セグメント別業績概要

事業名外部顧客売上(百万円)売上構成比セグメント利益
(百万円)
利益構成比
機械工具67,59333.6%2,50937.0%
部品120,68160.0%3,68854.5%
その他12,7806.4%5748.5%
合計201,055100.0%6,772100.0%
調整額77
計上額201,0556,850

不二越では「ロボットを核に 世界最高水準の技術で ものづくりの革新をリードする」を事業運営スローガンとして、営業・サービス、製造・調達、研究開発の各面で体質を強化しています。

ロボットをはじめ多彩な事業・技術・生産ノウハウを有する独自性を活かし、新しいビジネスチャンスの創出や、市場の動き・ニーズを捉え、全部門の技術を連携・結集した商品・サービスを拡販、また、生産性を向上させていく方針です。

2020年11月期の連結業績は、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、国内外で自動車や産業機械分野の需要が大きく落ち込んだことが響き、売上高は、2,010億55百万円(前期比19.3%減)、このうち、国内売上高は1,044億90百万円(同22.6%減)、海外売上高は965億64百万円(同15.3%減)という結果でした。

利益面では、売上高減少に伴う操業度の低下が影響し、営業利益は68億50百万円(同48.7%減)、経常利益は55億8百万円(同55.0%減)、親会社株主に帰属する当期純利益は24億58百万円(同70.2%減)と減益となっています。

尚、2021年11月期の半期連結決算(2020/12/1から202/5/31)では、連結売上高が、1,120億47百万円(前年同期比8.0%増)、このうち、国内売上高は573億85百万円(同1.7%増)、海外売上高は546億61百万円(同15.4%増)と前期比増収という経過です。

利益面でも、営業利益は64億35百万円(同2.4倍)、経常利益は65億5百万円(同4倍)となり、親会社株主に帰属する四半期純利益は44億74百万円(同10倍)と、回復傾向が鮮明になっています。

就活で不二越を志望する方は、エントリー解禁(2022年3月)前のタイミングで2021年11月期の年度決算の発表があるので、最新の業績や方針をチックしておきましょう。

まとめ

以上、主要分野別で産業用ロボットメーカーの上位企業の現状をみてきました。凝縮したサマリーですが、産業用ロボットメーカーの事業内容と規模感、各社がいかにグローバルな存在であるかは感覚的にも理解できたと思います。

上位企業は理工系の学生に非常に人気の高い企業であり、難関です。また文系の学生でBtoBのビジネス、特に機械系が好きな方には選択肢になるでしょう。

機械業界に興味や志望意欲を繋ぐことができた方は、志望企業候補のあたりをつけて、詳細な企業研究を進めて下さい。

上位企業の多くはインターンシップに積極的です。OB・OG訪問も含めぜひトライして門戸を開いていってください。

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