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【就活の業界研究】:プラント業界主要各社の現況を把握しておこう

就活初期にできるだけ幅広い業界・業種を理解するために、業界研究コンテンツを作りました。何故それが大事かに関しては以下の記事を参考にしてください。

「就活の答え」では機械業界を、以下の項目に沿って解説していきます。

機械業界の6つのポイントを押さえよう

  • 機械業界の構造とビジネスモデルを理解しよう
  • 機械業界の現状と課題・未来
  • 機械メーカーにはどんな仕事があるのか、職種の情報
  • 機械メーカーに働く人のモチベ―ションは何か
  • 機械メーカーに向く人、向かない人はどんな人か
  • 機械メーカーの上位企業の特徴と業績

この記事では機械製造業界の中でもプラント業界の売上上位企業に絞って、各企業の特徴や現況を、直近の有価証券報告書や中期経営計画を基に解説します。

就活生が、未来をこのプラント業界に託したいと思うか、志望の意思を固める上での参考にして下さい。

機械製造業は工作機械・ロボット、建設機械・プラント、重機械・農業・縫製・食品・印刷産業機械など、様々な分野を専門的に扱っている企業や複数の分野を扱っている企業、更に部品と機械の両方を製造している企業等、あるいは総合電機メーカーの一事業として機械を製造している等、様々なパターンがあります。

従って厳密にカテゴライズするのは難しい部分もありますが、就活生の専門分野や興味のある分野もあるため大枠で分類しています。

それでは、プラント企業の特徴から解説していきます。

プラント企業の特徴

プラント業界、プラント企業と呼ばれる場合のプラントに明確な定義がある訳ではありません。

プラントとは工場、機械装置一式、設備を意味する英語であり、一般的に「大型の生産設備」を指すものと考えておきましょう。

大型の生産設備の中で、典型的に使用されるのが「石油精製プラント」、「石油化学プラント」、「電力プラント」、「鉄鋼プラント」等の言葉です。

そしてこれらのプラントは機械・設備・工事を統合した巨大なシステムとして捉える必要があり、プラントを手掛ける企業は、調査からはじまり、企画、設計、建設・設備・施工、指導、試運転などの一連のプロセスを行う総合エンジニアリング機能を備えている企業ということになります。

設置する機械類を全て製造している訳ではなく調達して組み合わせ、最適化する機能を果たしています。プラント建設とは不可分であり、プラント建設企業と呼ばれる場合もあります。

プラントエンジニアリングは巨大プロジェクトの受注産業であり、世界的なプラント専業の大手3社は日揮、千代田化工建設、東洋エンジニアリングの3社です。

それではその3社の特徴と現況をクイックにみていきましょう。

大手プラント企業の概況

日揮ホールディングス株式会社

旧社名:日揮株式会社

2020年3月期連結決算 (2019年度)

売上高 (百万円)480,809
経常利益 (百万円)22,367
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円)4,117
包括利益(百万円)-14,271
従業員数(人)7,607
外、平均臨時雇用者数2,195
子会社49社
関連会社38社

日揮では経営改革として2019年10月に新たなグループ会社体制として持株会社体制へ移行し、日揮ホールディングス株式会社に社名を変更しています。

日揮及びそのグループ企業は、各種プラント・施設の計画、設計、建設および試運転役務等を主たる事業としています。またこれに加え、触媒・ナノ融資技術分野、クリーン・安全分野、電子材料・高性能セラミック分野、次世代エネルギー分野をカバーしている機能材製造事業、そしてその他の事業として、機械調達、コンサルティング、オフィスサポート、原油・ガス生産販売事業、水処理事業等を展開しています。

2020年3月期の連結決算における、各事業の業績概要は以下の通りです。

事業セグメント別業績概要:2020年3月期連結決算

事業名売上(百万円)売上構成比セグメント利益
(百万円)
利益構成比
総合エンジニアリング事業427,18788.3%12,07159.3%
機能材製造事業46,6669.7%6,74333.1%
その他の事業9,6962.0%1,5417.6%
合計483,551100.0%20,356100.0%
セグメント間取引等、調整・消去-2,741-122
計上額480,80920,234

日揮は国際級の総合エンジニアリング会社であり、プラントの設計・機材調達・建設工事を一括して行うEPC事業を軸に様々なプロジェクトをグローバルに展開している企業です。

特にLNGプロジェクトでは世界四強の一角を占め、石油・化学・天然ガス関連プラントに強みを持っています。

総合エンジニアリング事業の中で、石油、石油精製、石油化学、ガス、LNG、一般化学、原子力、金属製錬、バイオ、食品、医薬品、医療、物流、IT、環境保全、公害防止等に関する装置、設備および施設の計画、設計、調達、建設および試運転役務等のEPCビジネスを中心に事業を展開しています。

日揮では、2016年度から2020年度までの5か年を対象とする中期経営計画「Beyond the Horizon」を推進しており、2020年度の売上高1兆円以上、親会社株主に帰属する当期純利益600億円、自己資本利益率(ROE)10%以上を掲げています。

2019年10月に持株会社に移行した背景は、メインビジネスである海外オイル&ガス分野は原油価格の変動などによるマーケットボラティリティ(変動する度合い)が高いため、グループが持続的な成長を図っていくためには、海外オイル&ガス分野に加えて、第2、第3の収益の柱を早急に構築することが必要としているためでした。

この背景から、機能材製造事業の強化に取り組むとともに、中長期では低炭素化の進展に代表されるマクロ環境の変化にスピーディーに対応していく戦略です。

持株会社体制のもとで、海外オイル&ガス、海外インフラ、国内の3分野による総合エンジニアリング事業と機能材製造事業による複数事業を展開し、グループとして常に最適な事業ポートフォリオを追求していく方針です。

2020年3月期の売上高、営業利益とも全会計年度より減少していますが、これは総合エンジニアリング事業において、複数の大型LNGプラント建設プロジェクトが前連結会計年度で完工したこと等による影響によるものです。

千代田化工建設株式会社

2020年3月期廉潔決算(2019年度)

完成工事高 (百万円)385,925
経常利益 (百万円)18,644
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円)12,177
包括利益(百万円)14,374
従業員数(人)4,662
外、平均臨時雇用者数732
連結子会社20社
持分法適用関連会社3社

千代田化工建設は三菱商事が筆頭株主(60.367%保有)の総合エンジニアリング企業です。主力のエンジニアリング事業では、各種産業用・民生用設備並びに公害防止・環境改善及び災害防止用設備に関する総合的計画、装置・機器の設計・調達・設置、土木・建築・電気・計装・配管等工事及び試運転等、その他これらに付帯する一切の事業を行っています。

具体的には主力であるエネルギー分野のLNGプラント関連が全受注の46.5%、ガス関連プラント1.2%、石油・石油化学・金属分野のプラントは33.3%の構成になっています。

それ以外の事業では、医薬・生化学・一般化学関係が6.5%、環境・新エネルギー・インフラ関連が10.3%,その他の環境分野が0.2%という状況でした。(地球環境分野合計:18.8%)

前会計年度である2019年3月期の赤字の原因は米国で遂行中のキャメロンLNGプロジェクトにおいて労働者の人件費が高騰し、且つ労働者の定着率も下がり生産性も上がらない状態で工事コストが大幅に増加してしまったことによるものです。

このプロジェクトを受注した2014年時点で建設のみならず、設計や資材調達までジョイントベンチャー(JV)のパートナーに任せ切りにして設計が遅れたことと、総投資額6000億円という大型のLNGプロジェクトであるだけに打撃が大きかったようです。

前連結会計年度では遂行中案件の想定外のコスト増及び訴訟・仲裁等についてのリスクの見直し等による追加コストを計上した結果、繰越剰余金がマイナスとなり、この早急な債務超過状態の解消のため、三菱商事(株)及び(株)三菱UFJ銀行との間で再生支援の枠組みについての基本合意書及び三菱商事(株)との間で株式引受契約書を締結し、財務及び事業基盤の強化をしています。

この財務強化策とともに、新たな中期経営計画「再生計画~再生と未来に向けたビジョン~」を策定し、リスク管理体制の高度化、EPC(設計・調達・建設)遂行管理力の進化、人財の高度化・拡充に取り組んでいます。

東洋エンジニアリング株式会社

2020年3月期廉潔決算(2019年度)

完成工事高 (百万円)219,094
経常利益 (百万円)2,467
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円)1,664
包括利益(百万円)-376
従業員数(人)3,991
外、平均臨時雇用者数1,297
子会社23社
関連会社10社

東洋エンジニアリングは1961年5月東洋高圧工業株式会社(現・三井化学株式会社)の工務部門が分離独立してできた企業であり、石油・石油化学プラントに実績を持つエンジニアリング会社です。

主な事業内容であるEPC事業は、一般化学、石油化学、石油精製、天然ガス、電力、原子力、水、交通、高度生産システム、物流、医薬、資源開発、バイオ、環境その他各種産業におけるプラントの研究・開発協力、企画、設計、機器調達、建設、試運転、技術指導などを内容としており東洋エンジニアリング及びグループ会社が、グローバルな体制で総合エンジニアリングビジネスを展開しています。

2020年3月期決算における地域別売上は以下の通りです。

地域名売上(百万円)売上構成比
日本65,06029.7%
インド39,96418.2%
ナイジェリア28,51213.0%
インドネシア26,84112.3%
タイ22,76710.4%
その他地域35,94816.4%
合計219,094100.0%

東洋エンジニアリングでは過去3期に渡って米国向けエチレン製造設備プロジェクトの収支悪化、プロジェクト損失の影響を受けてきました。

損失発生の根本的要因の一つには、契約形態の選択の誤りがあり、顧客との契約は固定金額契約であったのに対し、下請工事会社との契約は実費精算型契約となっており、コストリスクを一手に負う形となっていたこと、もう一つの要因としては、米国の熟練工不足と低生産性により人件費が増大したことが挙げられています。

この状況を変えるために、米国向けエチレン製造設備プロジェクト対応、 事業構造の変革、 組織力の強化、 財務基盤の強化を柱にした再生計画の取り組みを進めた結果、2020年3月期の連結決算では4期ぶりに営業利益を黒字化しています。

東洋エンジニアリングでは引き続きプロジェクトのリスクマネジメントを強化するとともに、事業構造の変革としてプラント事業中心の事業ポートフォリオから、プラント事業とインフラ事業の2本柱へと変革することを掲げています。

また、顧客のニーズにきめ細かく対応するオーナーズエンジニアリング型ソフト業務、プラント全体最適化による既存プラントの省エネ・エネルギー効率向上支援サービス、ライセンサーとしての強みを生かしたプラントの遠隔監視による故障の予兆検知・燃料効率化等の支援サービス等、EPC業務以外の新規事業機会創出にも注力し、これらを支える次世代技技術の開発にも取り組んでいます。

まとめ

以上、プラント専業メーカーの上位企業の現状をみてきました。凝縮したサマリーですが、大手プラント企業の事業内容と規模感、各社がいかにグローバルな存在であるかは感覚的にも理解できたと思います。

上位企業は理工系の学生に非常に人気の高い企業であり、難関です。広く機械業界に興味や志望意欲を繋ぐことができた方は、志望企業候補のあたりをつけて、詳細な企業研究を進めて下さい。

上位企業の多くはインターンシップに積極的です。OB・OG訪問も含めぜひトライして門戸を開いていってください。

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